La micro-assurance en Afrique: une croissance spectaculaire mais encore des défis à venir!
juin 05, 2013
L'importance des mécanismes de gestion des risques et avec elle la micro-assurance a augmenté considérablement au cours des dernières années. Alors que les différents acteurs impliqués dans le développement du secteur financier ont au début mis l'accent sur le crédit et plus tard sur l'épargne et les paiements, l'assurance de nos jours est généralement mentionnée en même temps que les traditionnels produits et services financiers. Son importance pour la vie des gens en situation précaire et dans l'atténuation et la prévention de la pauvreté a été largement reconnue.
La scène émergente du développement de la microassurance et de sa complexité, rend difficile d'obtenir un aperçu de ce qui se passe dans la micro-assurance en Afrique. L’état des lieux de la micro-assurance en Afrique 2012, une nouvelle étude de La finance au service de l'Afrique (MFW4A) et de la Fondation Munich Re, soutenu par la Banque africaine de développement, le Fonds pour l'innovation en micro-assurance de l'OIT et le réseau de micro-assurance, est un effort pour faire le bilan de l' état actuel et des tendances récentes du marché de la micro-assurance en Afrique. L'étude identifie les lacunes dans l'accès et l'offre de micro-assurance, une industrie émergente en Afrique qui implique de nombreux acteurs allant des assureurs aux canaux de distribution, décideurs, régulateurs et bailleurs de fonds.
La recherche montre que, à la fin de 2011, plus de 44 millions de personnes ou biens sont couverts par des produits de micro-assurance. Par rapport à 2008, l'industrie de la micro-assurance africaine a augmenté de 200%. En d'autres termes, les produits de micro-assurance été accessible par 4,4% des Africains. Pourtant, un grand défi demeure: 38 millions de personnes assurées sont concentrées en Afrique orientale et australe, tandis qu'en Afrique du Nord et en Afrique Centrale le secteur de la micro-assurance reste assez limité. L'Afrique du Sud représente à elle seule 60% de la couverture et seulement huit autres pays couvrent plus d'un million de personnes chacun. Ensemble, ces neuf pays représentent environ 90% de la couverture totale en Afrique. L’Afrique de l'Ouest a connu le taux de croissance le plus élevé depuis 2008, augmentant de plus 250% pour atteindre les 4,4 millions de personnes couvertes.
En raison de l’utilisation répandue (et culturellement enracinée) de l'assurance obsèques en Afrique du Sud, l'assurance vie domine toujours le marché, couvrant 34 millions de personnes. En outre, les produits d'assurance vie de crédit couvrent près de 9 millions de vies, montrant une certaine croissance, bien que plus lentement qu'auparavant. La couverture de santé via la micro-assurance a surtout stagné avec seulement 2,4 millions d'Africains couvert. Bien qu'encore à un stade naissant, couvrant 1 million de personnes seulement, les produits couvrant les biens et produits de l'agriculture ont connu d'importantes innovations. Contrairement à l'analyse de l'offre, des groupes d’études montrent que la demande s’oriente plus vers la santé, l'agriculture, l'accident et la propriété - demande qui est loin d'être satisfaite.
Plus des trois quarts de tous les porteurs de risque de micro-assurance sont des organisations à base communautaire. Cependant, ils ne représentent que 9% de toutes les personnes et
biens couverts identifiés. Le deuxième type le plus commun des prestataires de micro-assurance sont les assureurs commerciaux réglementés (13% des organisations recensées). Pourtant, ils représentent 78% de toutes les personnes et biens couverts. Ces chiffres montrent que la croissance massive dans le secteur de la micro-assurance devra venir de l'industrie de l'assurance commerciale, alors que les groupes membres restent la plus grande chaîne assurant la sensibilisation aux clients autrement non-couverts. L’importante croissance de la micro-assurance en Afrique ne doit cependant pas masquer le fait que plus de 650 millions d'Africains vivent dans des pays où les produits de micro-assurance sont soit absents, soit la couverture est inférieure à 1% de la population totale. Il y a un énorme potentiel pour l’élargissement de la micro-assurance à travers le continent, et pas seulement en termes de volumes, mais aussi en termes de produits innovants offrant à la fois une réelle plus-value aux clients et une rentabilité aux assureurs. La recherche effectuée montre que: • Les nouveaux canaux de distribution, tels que les produits d'assurance-vie intégrés dans les comptes d'épargne ou groupés en abonnements de téléphonie mobile, ont permis à la microassurance de se développer en termes de vies couvertes dans les deux dernières années. Ces types de développements offrent un grand potentiel pour augmenter considérablement la couverture, mais soulèvent également des questions sur les perspectives de l'éducation des consommateurs, la protection et la réglementation. • Bien que les données recueillies ne permettent pas d'analyses sophistiquées de la valeur client, les ratios des sinistres rapportés semblent offrir amplement d'espace pour des produits améliorés si l'industrie de la micro-assurance est vraiment au service de la population à faible revenu de manière efficace. • Bien que la réglementation de la micro-assurance ne semble pas avoir entraîné le développement du marché, l'absence de cadres juridiques clairs a été identifié comme un obstacle à l'expansion. Certains pays africains sont en train d'élaborer des cadres juridiques spécifiques à la micro-assurance, cependant, il y a de la place pour une attention accrue à ce domaine. La clarté du cadre juridique de la micro-assurance est un élément important pour les assureurs afin d’avoir la confiance nécessaire pour investir dans le changement de paradigme nécessaire à la réussite de la microassurance. L’ambiguïté juridique freine l'expansion innovante. • Les prestataires de micro-assurance sont confiants quant à la croissance passée et future à court terme du secteur, mais ont exprimé leur inquiétude concernant les connaissances des consommateurs, leur connaissance des besoins de la population à faible revenu, et le prix des produits. • La maturation de l'industrie de la micro assurance est évolutive. Les bons exemples sont vus des autres. Ils sont copiés, parfois améliorés. Lentement mais sûrement, l'industrie progresse, de plus en plus de gens sont couverts, de meilleurs produits sont offerts, et les clients, les assureurs, les canaux de distribution et autres en profitent. L’appui continu et amplifié des donateurs, des gouvernements et des autres parties intéressées devraient contribuer à accélérer le rythme d'expansion de la micro-assurance - en termes de volumes, de produits et de valeur. Si vous voulez en savoir plus sur la micro-assurance en Afrique, veuillez consulter la carte interactive et l'étude approfondie ainsi que les notes d'information en français et en anglais sur 10.20.4.236:8081 ou www.microinsurancelandscape.org. Claudia Huber est Conseiller en développement des systèmes financiers à la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), où elle est responsable de la partie Micro-assurance au sein de l'équipe en charge de la gestion de la contribution allemande à La finance au service de l'Afrique (MFW4A). Claudia est membre du Comité consultatif de l'Initiative d'accès aux assurances (A2ii) et membre du Groupe de travail mixte sur la réglementation, la surveillance et la politique de l'AICA et le réseau de micro-assurance.
biens couverts identifiés. Le deuxième type le plus commun des prestataires de micro-assurance sont les assureurs commerciaux réglementés (13% des organisations recensées). Pourtant, ils représentent 78% de toutes les personnes et biens couverts. Ces chiffres montrent que la croissance massive dans le secteur de la micro-assurance devra venir de l'industrie de l'assurance commerciale, alors que les groupes membres restent la plus grande chaîne assurant la sensibilisation aux clients autrement non-couverts. L’importante croissance de la micro-assurance en Afrique ne doit cependant pas masquer le fait que plus de 650 millions d'Africains vivent dans des pays où les produits de micro-assurance sont soit absents, soit la couverture est inférieure à 1% de la population totale. Il y a un énorme potentiel pour l’élargissement de la micro-assurance à travers le continent, et pas seulement en termes de volumes, mais aussi en termes de produits innovants offrant à la fois une réelle plus-value aux clients et une rentabilité aux assureurs. La recherche effectuée montre que: • Les nouveaux canaux de distribution, tels que les produits d'assurance-vie intégrés dans les comptes d'épargne ou groupés en abonnements de téléphonie mobile, ont permis à la microassurance de se développer en termes de vies couvertes dans les deux dernières années. Ces types de développements offrent un grand potentiel pour augmenter considérablement la couverture, mais soulèvent également des questions sur les perspectives de l'éducation des consommateurs, la protection et la réglementation. • Bien que les données recueillies ne permettent pas d'analyses sophistiquées de la valeur client, les ratios des sinistres rapportés semblent offrir amplement d'espace pour des produits améliorés si l'industrie de la micro-assurance est vraiment au service de la population à faible revenu de manière efficace. • Bien que la réglementation de la micro-assurance ne semble pas avoir entraîné le développement du marché, l'absence de cadres juridiques clairs a été identifié comme un obstacle à l'expansion. Certains pays africains sont en train d'élaborer des cadres juridiques spécifiques à la micro-assurance, cependant, il y a de la place pour une attention accrue à ce domaine. La clarté du cadre juridique de la micro-assurance est un élément important pour les assureurs afin d’avoir la confiance nécessaire pour investir dans le changement de paradigme nécessaire à la réussite de la microassurance. L’ambiguïté juridique freine l'expansion innovante. • Les prestataires de micro-assurance sont confiants quant à la croissance passée et future à court terme du secteur, mais ont exprimé leur inquiétude concernant les connaissances des consommateurs, leur connaissance des besoins de la population à faible revenu, et le prix des produits. • La maturation de l'industrie de la micro assurance est évolutive. Les bons exemples sont vus des autres. Ils sont copiés, parfois améliorés. Lentement mais sûrement, l'industrie progresse, de plus en plus de gens sont couverts, de meilleurs produits sont offerts, et les clients, les assureurs, les canaux de distribution et autres en profitent. L’appui continu et amplifié des donateurs, des gouvernements et des autres parties intéressées devraient contribuer à accélérer le rythme d'expansion de la micro-assurance - en termes de volumes, de produits et de valeur. Si vous voulez en savoir plus sur la micro-assurance en Afrique, veuillez consulter la carte interactive et l'étude approfondie ainsi que les notes d'information en français et en anglais sur 10.20.4.236:8081 ou www.microinsurancelandscape.org. Claudia Huber est Conseiller en développement des systèmes financiers à la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), où elle est responsable de la partie Micro-assurance au sein de l'équipe en charge de la gestion de la contribution allemande à La finance au service de l'Afrique (MFW4A). Claudia est membre du Comité consultatif de l'Initiative d'accès aux assurances (A2ii) et membre du Groupe de travail mixte sur la réglementation, la surveillance et la politique de l'AICA et le réseau de micro-assurance.
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